一、幣圈的生態(tài)鏈?zhǔn)窃鯓拥?

這個(gè)行業(yè)就是一個(gè)金字塔,分上中下三層,每層又分三級(jí)。想往上爬?沒(méi)那么容易。你想從第四層沖到第三層,基本得第二層的大佬拼命拽你才行。從第七層擠進(jìn)第六層?同樣需要第五層以上的人拉你一把。就是這么個(gè)邏輯。

上三層:玩家們 

第一層:華爾街的大鱷們。這幫人 2020 年后就開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)了。

第二層:幣安、Coinbase 這種龐然大物級(jí)交易所,還有 A16Z 這種頂級(jí)孵化器。A16Z 投項(xiàng)目動(dòng)輒幾千萬(wàn)美金，上億的都有。為啥?他們?nèi)诹?LP 的錢(qián),得花出去才能繼續(xù)拿管理費(fèi),只能搞更大的局。

第三層:我們能看到的頂級(jí)基金，韓國(guó)最牛的交易所,再往下一級(jí)的 kucoin 這種交易所老板,還有些大基金的大佬。

這幫人負(fù)責(zé)制定規(guī)則,創(chuàng)造熱點(diǎn)。北美搞個(gè) Deepin,2020 年整個(gè) DeFi,都是他們的杰作。然后通過(guò)手下的小弟傳播出去。

中三層:傳話(huà)筒 

第四層:大家能接觸到的大孵化器,比如 Pantera。還有些二級(jí)頂級(jí)量化資金的老板。要在這層站穩(wěn)腳跟,至少得有一億美金現(xiàn)金。

第五、六層:基本上是逐級(jí)往下的。第五層是第四層的小弟,第六層是第五層的小弟。都是些孵化系列的基金,還有各級(jí)別交易所。

第六層是大多數(shù)散戶(hù)奮斗的終點(diǎn)站。可能是大型基金的總監(jiān),手里有幾千萬(wàn)美金,在圈內(nèi)有點(diǎn)影響力,有自己的粉絲群。

這仨層就負(fù)責(zé)把上面的概念傳給下面的韭菜。

下三層:韭菜集中營(yíng)

就是普通散戶(hù)和 C 端用戶(hù),負(fù)責(zé)接盤(pán)。

整個(gè)行業(yè)就這么運(yùn)轉(zhuǎn):上層創(chuàng)造,中層傳遞,下層接盤(pán)。

東西方資本:兩個(gè)世界 

有意思的是,東西方資本在這個(gè)市場(chǎng)里簡(jiǎn)直就是兩個(gè)平行宇宙。拿去年十月開(kāi)始舉例,東方資本在搞比特幣二層和衍生品,西方在整 Deepin。

問(wèn)題來(lái)了,這倆概念互相不買(mǎi)賬。東方的比特幣二層，幣安不鳥(niǎo)。只有一個(gè) MouseBit 上了幣安,一個(gè)梅林上了 OK。OK 跟幣安差了一個(gè)檔次,你懂的。沒(méi)有西方資本加持,這盤(pán)子做不大,東方資本也沒(méi)法二次接盤(pán)。西方的 Deepin 也一樣,前兩輪融資根本不讓東方資本進(jìn)場(chǎng),第三輪才讓一小撮進(jìn)來(lái)。結(jié)果?傳播鏈斷了,東方散戶(hù)沒(méi)法接盤(pán)。IO 確實(shí)有人挖,但項(xiàng)目真正接盤(pán)的沒(méi)幾個(gè)。

要是上三層整出來(lái)的東西,那就是天下大同了。幣安整個(gè)活,肯定自己先接盤(pán),肯定要上所。幣安手下多少小弟?遍布全球。這就叫融會(huì)貫通,打通任督二脈。套利機(jī)會(huì)?有,但難 你要是能打通這個(gè)信息壁壘,錢(qián)就來(lái)了。比如把中國(guó)人玩爛的概念搬到韓國(guó)賣(mài),需要啥?認(rèn)識(shí)韓國(guó)有錢(qián)人。讓他們掏錢(qián)買(mǎi)個(gè)別的地方玩剩下的概念,再找一批當(dāng)?shù)鼐虏?搞定。

聽(tīng)著簡(jiǎn)單?實(shí)際上難如登天。這行信息封閉得很,你看那些人到處參加大會(huì),其實(shí)沒(méi)啥用。一個(gè)圈子的人就跟一個(gè)圈子的人玩,外人根本進(jìn)不去。怎么插進(jìn)去?就看你本事了。

所以啊,這行表面上看著扁平,實(shí)際上層級(jí)分明。你在這賺個(gè)幾萬(wàn)塊、幾十萬(wàn)、幾百萬(wàn)不難,但要躺著賺錢(qián)?那就得往上爬了,得跨越階層。這過(guò)程很痛苦,得脫離舒適區(qū)。

想在這行混得好?別光顧著認(rèn)識(shí)一大堆人,喝點(diǎn)酒聽(tīng)?zhēng)拙浯蟮览怼ｊP(guān)鍵是要跟少數(shù)人建立深度聯(lián)系。每個(gè)人的賺錢(qián)邏輯不一樣,你得找到適合自己的。

二、怎么學(xué)習(xí)以及進(jìn)入而圈?

要做的好,這行業(yè)首先你得有興趣。別光為了賺錢(qián)來(lái)混,這樣你上限就低了。這行業(yè)大得很,你肯定能找到你感興趣的部分。找到了就去摩擦摩擦。

這是個(gè)長(zhǎng)板效應(yīng)的行業(yè)。你找到你感興趣的,再找個(gè)在這方面能躺著賺錢(qián)的大佬,去跟他搭上線。人都喜歡幫跟自己一路的。

我是第四層的,認(rèn)識(shí)不少二三層的大佬。他們都不裝逼,我對(duì)五六七層的也不裝。大家都年輕,有啥聊啥唄。這行就這點(diǎn)好,方向多,人務(wù)實(shí),有激情,還有信仰。

想快速進(jìn)入幣圈,年輕人就去線下跑跑。每個(gè)會(huì)場(chǎng)都有顯眼包,看看是正向還是反向的。有些人認(rèn)識(shí)一堆人,但都覺(jué)得他是傻逼,這種人多得是。有些人大小場(chǎng)子都能混,能傳遞信息,這種人以后走得遠(yuǎn)。

找工作的話(huà),建議去四五六層的重要崗位,或者能干到重要位置的。去第三層邊緣崗位不如去四五六層。七層那些小交易所、KOL 助理啥的,沒(méi)啥意思。找工作首先看老板,確定他有錢(qián),拿過(guò)大成績(jī)。那種撞個(gè)幾千萬(wàn)就膨脹的,純屬傻逼。當(dāng)員工還行,想當(dāng)老板差遠(yuǎn)了。

無(wú)論哪個(gè)方向,要快速找到有自己模式的大佬,或者跟你一樣的年輕人。

三、代幣模型跟投資人關(guān)系?

搞項(xiàng)目要搞清楚,一開(kāi)始投資人跟你是一伙的。他們投錢(qián)是為了退出賺錢(qián),你發(fā)空投是為了完成運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。這是兩碼事:一個(gè)是資本層面的進(jìn)退,一個(gè)是運(yùn)營(yíng)層面的怎么做。

為啥有些項(xiàng)目能在幣安上空投?因?yàn)樗麄冇匈Y源搞定幣安!這個(gè)錢(qián)和關(guān)系你得弄明白。他們是先搞定幣安有了龐大用戶(hù)基礎(chǔ),才設(shè)計(jì)空投模型。不是先空投拉用戶(hù),再上大所。這個(gè)邏輯是反的,你得想清楚。

所以往前推,結(jié)論是啥?只要牛逼人認(rèn)可你,項(xiàng)目就離成功不遠(yuǎn)了。那我們?cè)撛趺醋?把早期投資人利益放第一位!保證支持你的人賺錢(qián)。記住:豪紳的錢(qián)三七分賬,百姓的錢(qián)如數(shù)奉還。這是你的第一原則。

怎么做?調(diào)動(dòng)投資人積極性,把他們綁到你戰(zhàn)車(chē)上,擴(kuò)大影響力。不光是空投,還得會(huì)畫(huà)餅。給投資人畫(huà)餅給用戶(hù)畫(huà)餅,看你水平了。要練運(yùn)營(yíng)能力,或找個(gè)好的運(yùn)營(yíng)。

畫(huà)完餅,讓更多不認(rèn)識(shí)的資本進(jìn)來(lái)。但記住規(guī)矩:直接投你的人不能割,他介紹的人隨便割。這是潛規(guī)則,得遵守。介紹人之間互割跟你無(wú)關(guān),因?yàn)闆](méi)利益相關(guān)。就算我介紹朋友給你割了,我朋友也不會(huì)怪我。他不會(huì)因?yàn)槲颐孀泳徒o你錢(qián),肯定是深入考察過(guò)才投的。你得搞清楚能割誰(shuí)不能割。

等你盤(pán)子做大了,把我身邊人都伺候好,就只割散戶(hù)。散戶(hù)你認(rèn)識(shí)嗎?他認(rèn)識(shí)你嗎?跟你不相干的人虧錢(qián)關(guān)你屁事?玩 Crypto 的都是閑錢(qián),比如一千萬(wàn)拿一百萬(wàn)來(lái)玩,或者月入一萬(wàn)拿一千來(lái)玩。虧了也無(wú)所謂。像梁子那種傾家蕩產(chǎn)的畢竟少,那也不算人了。

你要割就割這種人,別動(dòng)你身邊第一層關(guān)系。總之就是:盡量保證身邊人利益,多交有錢(qián)朋友,割他們身邊的人。這才是正道。

四、用戶(hù)關(guān)系跟投資人策略?

用戶(hù)關(guān)系處理不好,幣一出來(lái)就沒(méi)人理。像那些 AI 幣、挖礦幣,空投預(yù)期沒(méi)處理好,上線就沒(méi)人買(mǎi),出貨快得很。這樣連早期金主爸爸都滿(mǎn)足不了。

我就拿幣安上的項(xiàng)目舉例吧,其他的我不懂。比如 BounceBit,我們公司看重 restaking 賽道,在上面放了不少錢(qián)。但 BounceBit 給我們的比例少得可憐，一個(gè)比特幣一個(gè)月才 100U 左右。這說(shuō)明啥?項(xiàng)目方?jīng)]把大量錢(qián)用來(lái)接空投,手里肯定還有錢(qián)。

散戶(hù)怎么想?覺(jué)得項(xiàng)目方傻逼,給的太少,不跟你玩了，一頓狂砸。但我們這些內(nèi)行人知道,項(xiàng)目方有錢(qián)接盤(pán)。等情緒到位了,就在低點(diǎn)大量買(mǎi)入。

早期 VC 能得到啥?能確切知道項(xiàng)目方空了多少籌碼，手里有多少現(xiàn)金,公布的 tokenomics 哪些是假的。作為 VC,肯定會(huì)準(zhǔn)備更多錢(qián)在二級(jí)市場(chǎng)抄底,知道啥時(shí)候該買(mǎi)。

再說(shuō) TIA 和 TICO,我們都投了。TIA 在 OTC 市場(chǎng)炒到 3 幾 U,散戶(hù)肯定虧。為啥?第一輪價(jià)格才 0.015,差太多了。那價(jià)格會(huì)在哪?大概在 OTC 市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià) 1-2U 左右。低于 2U 我們就瘋狂加倉(cāng),買(mǎi)了幾百萬(wàn)美金。后來(lái)漲到十幾塊,賺了上千萬(wàn)美金。這就叫給項(xiàng)目方一個(gè)交代。

投資這事是連貫的。你不投,根本不知道第一輪 0.015,第二輪 0.5。投了才能得到內(nèi)幕消息。成熟投資者應(yīng)該知道從哪賺錢(qián),不是非得六個(gè)月翻倍。關(guān)鍵是上線時(shí)該怎么操作才能獲利。

如果散戶(hù)不接盤(pán),那肯定是營(yíng)銷(xiāo)部的問(wèn)題,要么是操作不行,要么是資源不夠。不可能是投資環(huán)節(jié)出問(wèn)題。散戶(hù)很難不接盤(pán)的。大孵化器標(biāo)配就是入股媒體公司,手下幾十個(gè) KOL,能掌控的基金,做 LP 的基金。

我們第四層的人,肯定要成為第三層基金的 LP 啊。投個(gè) 500 萬(wàn)美金,五年期,能看財(cái)報(bào),有建議權(quán)。這才是大孵化器該做的。

如果你是小股權(quán)或者新人,那就只能面向散戶(hù)了。得一層層摸索,踩夠坑才能找到方法論。然后用這方法論,帶著你的錢(qián)和團(tuán)隊(duì)去向上社交,找大哥帶你。這才是正確定位。

別去一個(gè)個(gè)找 KOL,幾百上千 U 的砸錢(qián)。這樣把錢(qián)都花在宣發(fā)上,就沒(méi)錢(qián)拉盤(pán)做事了。怎么給投資方交代?在不成熟的時(shí)候拿身邊人的錢(qián),必翻車(chē)。

五、年輕人怎么殺出重圍?

現(xiàn)在的大學(xué)生呢,大部分都想著：「我要好好工作,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交代的事。」但實(shí)際上呢,跟我們那個(gè)年代差太遠(yuǎn)了。

我們剛出來(lái)的時(shí)候,哪有錢(qián)啊!坐地鐵三塊,公交一塊，我寧愿早起一小時(shí),就為了省這兩塊錢(qián)。為了省個(gè)雞苛錢(qián),能忍著不吃。你們這代人沒(méi)經(jīng)歷過(guò)這種苦,所以吃不了那么多苦。

現(xiàn)在的大學(xué)生會(huì)想：「我家里條件還行,隨便找個(gè)金融行業(yè)打工,一年也能賺個(gè)二三十萬(wàn)。我干嘛要受這個(gè)氣,吃這么多苦?」這種風(fēng)氣啊,就影響了大家往前沖的勁頭。

那年輕人怎么殺出重圍呢?就是各方面都比別人強(qiáng)那么一點(diǎn)點(diǎn)。首先是認(rèn)知,你了解的東西要比同齡人多。尤其是男的,年輕時(shí)候最重要的不是錢(qián)多位置高，而是見(jiàn)過(guò)多少世面,親身經(jīng)歷過(guò)多少。你的視野決定了你未來(lái)的高度。

然后是情商。不是說(shuō)天天哄領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)心,叫哥長(zhǎng)叫哥短的。真正的情商是讓領(lǐng)導(dǎo)看到你能給他帶來(lái)多少利益,覺(jué)得跟你相處舒服。領(lǐng)導(dǎo)需要的是看到你未來(lái)五年十年能帶來(lái)多少收益,以及你的忠誠(chéng)度和善良品質(zhì)。

再之后才是專(zhuān)業(yè)技能、學(xué)習(xí)能力這些。說(shuō)白了,智商正常、受過(guò)良好教育的人,學(xué)習(xí)能力、領(lǐng)悟能力都差不多。在我們公司培養(yǎng)一個(gè)月,整個(gè)行業(yè)怎么運(yùn)作基本就學(xué)完了。

最重要的其實(shí)是人品。我們這行業(yè),包括我的兄弟們，大家看重的就是人品,就是能不能創(chuàng)造情義價(jià)值、利益價(jià)值。

至于什么時(shí)候自己出來(lái)闖蕩,其實(shí)跟著大哥干和自己干不矛盾。真正對(duì)你好的人,看到你有能力，一定會(huì)給你機(jī)會(huì)。你背后有人撐腰,更有底氣。比如說(shuō),帶你去個(gè)飯局認(rèn)識(shí)人,可能一頓飯的功夫,你的項(xiàng)目就拉到投資了。

這種關(guān)系是互相的。你是我的資源,我也是你的資源。我身邊有優(yōu)秀的年輕人,別人會(huì)覺(jué)得我這人不錯(cuò)能被年輕人認(rèn)可,沒(méi)被時(shí)代拋棄。這樣在商業(yè)談判中我就能取得更大的優(yōu)勢(shì)。

我更希望找那種能信任、能帶來(lái)共贏的員工或合作者。

現(xiàn)在的年輕人確實(shí)跟以前不太一樣了。可能是因?yàn)榧彝l件好了,沒(méi)那么饑渴了。你知道嗎,創(chuàng)投資本最喜歡什么樣的年輕人?家庭條件不太好,中產(chǎn)甚至更差的。為啥?因?yàn)檫@種創(chuàng)業(yè)者能保持饑餓感,饑餓會(huì)逼著他們不斷追求成功。

但是啊,如果是找員工,還得確保他能帶來(lái)共贏。大家都希望自己的員工變得更好。但最關(guān)鍵的是要信任員工,相信他們牛逼了之后能回饋你。

你說(shuō)得對(duì),這行業(yè)一開(kāi)始就是個(gè)草臺(tái)班子,都靠傳幫帶。當(dāng)年帶我的人就跟我說(shuō),等我牛逼了別忘了帶別人,用真誠(chéng)的心去帶,就像他當(dāng)年帶我一樣。這是他對(duì)我的期望,我覺(jué)得我做到了。

這更像是師徒制。

六、如何兼碩 web3 和 web2 的工作,并在 web3 上的領(lǐng)域上面更上一層樓?

我不僅僅有 web3 的產(chǎn)業(yè),我 web2 的產(chǎn)業(yè)非常的多,甚至比 web3 的還要多,然后我在 web2 取得的成績(jī)其實(shí)要比 web3 大的。不是我說(shuō)我不工作,是我在 web3 不工作,因?yàn)槲以?web3 里邊有很多兄弟們?cè)趲臀腋蛇@些活,但我在 web2 里邊就是還需要奮斗很久。

看人優(yōu)不優(yōu)秀,首先看精力。我一天就睡 4-5 小時(shí),堅(jiān)持十幾年了。你千萬(wàn)別放棄 Web2,同時(shí)也要搞 Web3。讓自己的 Web3 一步步成長(zhǎng),你才能不斷給自已打氣:我很強(qiáng),我能更強(qiáng)。

你在 Web2 一月掙四五千 U 其實(shí)不錯(cuò)。要是放棄了，心態(tài)會(huì)變。萬(wàn) -Web3 賺不到這么多,你會(huì)覺(jué)得放棄了穩(wěn)定工作很痛苦。一著急就容易出錯(cuò)。記住,慢就是決。

你可以把時(shí)間割裂開(kāi)。每天少睡 1-2 小時(shí),少玩點(diǎn),多工作。給自己定個(gè)一兩年的目標(biāo)。比如兩年后要在 Web3 達(dá)到什么成績(jī),從錢(qián)、認(rèn)知、人脈各方面都要有清晰規(guī)劃。

想在 Web3 有成績(jī),要考慮方方面面。比如出去玩,要認(rèn)識(shí)五湖四海的行業(yè)朋友招待你。

很多年輕人就說(shuō)要賺錢(qián),比如賺 100 萬(wàn)、1000 萬(wàn)。但你得想清楚怎么賺。假設(shè)一年要賺 500 萬(wàn),你可以這么規(guī)劃:前 10 個(gè)月就是活著,第 11 個(gè)月起步,第 12 個(gè)月賺 490 萬(wàn)。然后想清楚前 10 個(gè)月該積累啥,學(xué)啥,認(rèn)識(shí)誰(shuí)怎么逼自己。

做投研賺錢(qián)跟學(xué)業(yè)不沖突。我建議你先去公司實(shí)習(xí)。為啥?這能讓你系統(tǒng)了解這行是咋運(yùn)轉(zhuǎn)的,哪些事能干哪些不能干。你就知道投研研究那些爛消息到底有沒(méi)用。自己瞎琢,看到的都是別人發(fā)出來(lái)的,靠譜不靠譜都不知道。

進(jìn)公司實(shí)習(xí),哪怕就一兩個(gè)月,你能跟同事深度綁定帶你的 leader,以后保持長(zhǎng)期聯(lián)系。等你讀完大學(xué),再讀個(gè)研,幾年后回來(lái),他要是坐到高位了,你再去找他那不是美滋滋?

這行就這樣,誰(shuí)幫過(guò)你,只要你沒(méi)問(wèn)題,人家就會(huì)一直幫你。不是說(shuō)你幫過(guò)的人會(huì)反過(guò)來(lái)幫你,不是這么回事。

所以啊,去公司多認(rèn)識(shí)些優(yōu)秀活躍的同事。哪怕是正常通過(guò) HR 進(jìn)去的,也要想辦法讓老板賞識(shí)你。這樣你以后的路就寬闊多了。

七、專(zhuān)注于哪些技能和知識(shí)領(lǐng)域以提高 Web3 的就業(yè)能力?

在我的視角中,提升社交能力非常重要。無(wú)論你的研究水平有多高,如果你沒(méi)有強(qiáng)大的社交網(wǎng)絡(luò)和資源獲取能力,你很難在這個(gè)領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。例如，我們?cè)谝谆鹜顿Y項(xiàng)目時(shí),并不完全依賴(lài)于投研結(jié)果，因?yàn)榧词刮覀兛春靡粋€(gè)項(xiàng)目,如果沒(méi)有機(jī)會(huì)進(jìn)入,它也無(wú)洨于事。而且,如果你的資源獲取能力不足,你可能只能看到項(xiàng)目的公開(kāi)融資消息,而錯(cuò)過(guò)了早期的投資機(jī)會(huì)。

我曾經(jīng)也是一個(gè) I 人,你們可能不信。我以前學(xué)的是硬件編程,參加了各種機(jī)器人跟 ACM 比賽。然而,大三時(shí)我開(kāi)始輔修金融學(xué),這讓我意識(shí)到,搞經(jīng)濟(jì)和管理資源才是核心所在。

我尊重搞技術(shù)的人,但我不會(huì)成為這樣的人。這個(gè)行業(yè)里,很多事情都需要靠關(guān)系來(lái)推進(jìn),這是我的強(qiáng)項(xiàng)和專(zhuān)長(zhǎng)。所以,當(dāng)你問(wèn)到要提高什么技能以增強(qiáng)就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí),我認(rèn)為除了技術(shù)能力外,社交能力同樣重要。除非你是應(yīng)聘公司的 CTO,否則很少有老板只看重技術(shù)水平。

八、如何有效地在加密領(lǐng)域建立專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)?

起初,我也是通過(guò)各種途徑來(lái)建立自己的社交網(wǎng)絡(luò)，因?yàn)闆](méi)錢(qián)但又想賺錢(qián),我就挨個(gè)打電話(huà)詢(xún)問(wèn),加入一些頂級(jí)的微信群,看誰(shuí)是群里比較牛的人,然后加他們的微信。基本上,我會(huì)問(wèn)他們?nèi)绾钨嶅X(qián),能否帶我一起做。我會(huì)告訴他們我的大學(xué)經(jīng)歷以及我能提供的價(jià)值,問(wèn)他們能否指點(diǎn)我一二。

就是這樣,我每天都像個(gè)「舔狗」一樣去接觸這些人,持續(xù)了大概半年時(shí)間。起初,我們沒(méi)有資源,只能放下身段。我們被迫營(yíng)業(yè),需要想盡各種方法去抓住機(jī)會(huì),認(rèn)識(shí)更多的人,然后一步一步建立自己的社交網(wǎng)絡(luò)。

作為一個(gè)年輕人,尤其是 20 歲出頭的年輕人,當(dāng)你放下面子的時(shí)候,反而是最帥的。別人看到你放下架子,會(huì)覺(jué)得你這個(gè)人真誠(chéng)而有面子。多嘗試,不斷學(xué)習(xí),從中獲取成長(zhǎng)。