去年寫(xiě)了一篇文章探討 meme 成功的底層邏輯及投資方法論，兩天后 $pepe$aidoge 出現(xiàn)并爆火，meme 開(kāi)始長(zhǎng)達(dá)一年多的牛市，逐步發(fā)展成為目前加密行業(yè)最賺錢最熱門(mén)賽道。如今時(shí)過(guò)境遷，meme 也演變成 pvp 戰(zhàn)場(chǎng)。拿著舊地圖，很難再找到新大陸。需要開(kāi)始思考 meme 新的發(fā)展方向。
一、meme 同質(zhì)化內(nèi)卷
根據(jù) CoinGecko 數(shù)據(jù)，2023 年 4 月 14 日，全球加密貨幣總市值約 1.34 萬(wàn)億，meme 板塊總市值約為 208 億。2024 年 9 月 19 日，全球加密貨幣總市值約 2.242 萬(wàn)億，Meme 板塊總市值約為 434 億。
這期間單單比特幣的市值都漲到 1.25 萬(wàn)億，meme 板塊整體市值也翻了兩倍。meme 從一開(kāi)始作為好玩、易傳播、有造富效應(yīng)的社區(qū)幣，發(fā)展到現(xiàn)在純粹內(nèi)卷的 pvp 戰(zhàn)場(chǎng)，拼體力、拼工具、拼速度….
發(fā)幣工具泛濫，人人都可以是項(xiàng)目方。一個(gè)好的名字，你發(fā)大寫(xiě)，我發(fā)小寫(xiě)，你發(fā) Sol，我發(fā) Trx。沒(méi)有能力做好項(xiàng)目的人，也嘗試分一杯羹發(fā)幣割韭菜，大量人為制造鏈上垃圾。
meme 的生命周期不斷縮短；敘事文化不能沉淀；資金、注意力分散，成為賽道目前發(fā)展的主要問(wèn)題。這直接導(dǎo)致熱點(diǎn)不稀缺，VC 不稀缺，散戶不稀缺，好的 DEV 和社區(qū)成為稀缺。
二、 Binance 上幣為 meme 續(xù)命
在 meme 發(fā)展進(jìn)入瓶頸和審美疲勞的階段，Binance 上幣為 meme 續(xù)了命。
Binance 這次上線的 3 個(gè) meme 幣里，
- $Neiro ：熱度高、籌碼分散、低估值的社區(qū)幣
- $Turbo: 創(chuàng)始人受人工智能啟發(fā)，花 69 美元用 GPT-4 創(chuàng)造的 meme 幣。（AI+meme）
- #babydoge : BSC 鏈上的 meme 幣（公鏈 +meme）
Binance 的上幣偏好，不管是在主動(dòng)還是被動(dòng)層面，都會(huì)對(duì)未來(lái)一段時(shí)間的市場(chǎng)具有指導(dǎo)意義。畢竟所有幣的終極目標(biāo)就是上幣安。這也指引了一個(gè)未來(lái)可行的發(fā)展方向。
三、meme 進(jìn)入下半場(chǎng)
Meme 1.0 時(shí)代：
蹭名人發(fā)言，各種貓狗動(dòng)物形象，一個(gè)表情，一個(gè)事件，建一個(gè) TG 群，就可能發(fā)展成為一個(gè) meme。
接下來(lái)，meme 2.0 時(shí)代。發(fā)展路線主要 3 條分支：
1、公鏈 +meme
把公鏈比作城市，meme 就是景點(diǎn)、特產(chǎn)（淄博燒烤）、是明星開(kāi)演唱會(huì)（侃爺海南演唱會(huì)），運(yùn)作得好能帶動(dòng)一個(gè)城市的 GDP。本輪基建項(xiàng)目非常多，上百條公鏈 L2，估值高、用戶少。基建項(xiàng)目官方扶持 meme 幣，可以達(dá)到「小球控大球」的效果，吸引用戶、流量和關(guān)注度。對(duì)于 meme 幣而言，也避免了多鏈同名，社區(qū)爭(zhēng)奪大小寫(xiě)的分流局面，建立 meme 幣的護(hù)城河。
代表幣：Bsc 上的 #babydoge，trx 上的 $sundog，sui 上的 $bulb
2、應(yīng)用 +meme，跨賽道 +meme
應(yīng)用幣是產(chǎn)品，meme 是營(yíng)銷，是廣告。市場(chǎng)主流聲音一直把 meme 幣 VS 機(jī)構(gòu) VC 幣，放在互相對(duì)立的立場(chǎng)。如果能夠結(jié)合兩種幣的優(yōu)勢(shì)，跨賽道融合。應(yīng)用幣負(fù)責(zé)捕獲價(jià)值 +meme 幣獲取社區(qū)和用戶流量，或者「表面 meme，內(nèi)在 utility token」的形式，將有機(jī)會(huì)發(fā)展復(fù)合型敘事，形成 1+1>2 的效果。比如聚合器 Jupiter 曾為活躍的用戶空投測(cè)試幣 $wen
代表幣：AI 概念 +meme 的 $turbo, DeFi 賽道 Jupiter 上的測(cè)試幣 $wen
3、地推 meme
以前的線上社區(qū)，是為了互相充值信仰，主張 hodl。攜手做大共識(shí)。現(xiàn)在的大部分社區(qū)已經(jīng)不能稱之為社區(qū)，而是群內(nèi)喊單出貨給家人，社群成為韭菜互割的 pvp 戰(zhàn)場(chǎng)。線下社區(qū)粘性更高，社區(qū)真實(shí)性、共識(shí)更強(qiáng)，足夠多的用戶，也會(huì)成為各大交易所爭(zhēng)相上幣的肥肉。
代表幣： $Neiro，$core
四、「meme+」時(shí)代
目前整個(gè)行業(yè)陷入敘事荒，各賽道發(fā)展都進(jìn)入瓶頸:
- 機(jī)構(gòu) VC 幣估值高，拋壓大，鏈上鬼城，用戶少
- Meme 幣用戶多，活躍高，終極 pvp，韭菜互割
VC 幣的痛點(diǎn)是用戶，meme 幣的痛點(diǎn)是缺背書(shū)，缺站臺(tái)，散戶的痛點(diǎn)是缺少小市值，靠譜的 meme 去賭。如果將幾方力量的目標(biāo)和優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，比如公鏈下場(chǎng)造 meme，吸引用戶，提高鏈上活躍度；VC 產(chǎn)品項(xiàng)目空投 meme 幣給早期貢獻(xiàn)者，激勵(lì)用戶參與，再轉(zhuǎn)化成社區(qū)…… 這樣跨板塊融合，開(kāi)啟「meme+」時(shí)代，就有機(jī)會(huì)迸發(fā)新的火花，盤(pán)活整個(gè)市場(chǎng)，引發(fā)「公鏈 meme 潮」、「產(chǎn)品 meme」潮。
最后
市場(chǎng)上的散戶反 VC，要公平，實(shí)際上是在反不賺錢。
當(dāng)我們脫下各種高大上名詞組成的敘事外衣，什么 DeFi/L2/ 意圖 /GameFi/ 鏈抽象 /RWA…… 實(shí)際上，Web3 最原始，且從始至終都能成功的加密敘事，只有一個(gè)，讓小部分人實(shí)現(xiàn)「小資本翻大身」。
只有普通人暴富，屌絲逆襲的故事破圈，才能為市場(chǎng)真正帶來(lái)新資金、新用戶、新流量，這就是機(jī)構(gòu)和交易所追求的 mass adoption。